中國鋼鐵工業(yè)協(xié)會13日召開的進(jìn)口鐵礦石工作委員會執(zhí)委會議決定，2008年國際海運(yùn)鐵礦石長期協(xié)議基準(zhǔn)價格談判仍然由寶鋼為代表，談判重點仍然是對供求關(guān)系的分析。不過與2007年度的鐵礦石談判背景比較，海運(yùn)費(fèi)連續(xù)上漲，印度鐵礦石的現(xiàn)貨價格，與三大鐵礦石壟斷寡頭的博弈，似乎使今年鐵礦石談判面臨更加復(fù)雜的嚴(yán)峻形勢。
中國鋼鐵工業(yè)協(xié)會常務(wù)副會長兼秘書長羅冰生介紹，2007－2008財年國際鐵礦石供需關(guān)系基本平衡，甚至?xí)蚬┐笥谇蟮姆较虬l(fā)展。但是由于三大鐵礦石公司具有高度的壟斷性，不僅可以對供需關(guān)系進(jìn)行適度調(diào)整，也可以利用市場機(jī)會操縱價格，向?qū)λ麄冇欣姆较虬l(fā)展。因此，鋼鐵企業(yè)在幾次鐵礦石談判中一直難以擺脫總體上的弱勢地位。
應(yīng)對今年國際市場鐵礦石現(xiàn)貨價格上漲，中國鋼鐵企業(yè)4-6月連續(xù)3個月減少進(jìn)口鐵礦石。而三大鐵礦石寡頭宣稱7、8、9三個月共縮減至少500萬噸供應(yīng)量。當(dāng)7月份進(jìn)口鐵礦石3361萬噸，同比增長35.9％時，國際海運(yùn)費(fèi)卻大幅上漲。今年以來，巴西至中國平均鐵礦石海運(yùn)費(fèi)達(dá)到45.46美元/噸，而2006年平均為27.63美元/噸； 8月2日，巴西至寶山港鐵礦石海運(yùn)費(fèi)達(dá)到56.954美元/噸，再次創(chuàng)下歷史新高。同日，澳大利亞至寶山港鐵礦石海運(yùn)費(fèi)也在連漲11個交易日后達(dá)到22.664美元/噸，而澳大利亞至中國平均鐵礦石海運(yùn)費(fèi)18.79美元/噸，比2006年均價上漲58.29%。
排名前三位的這3大鐵礦石供應(yīng)商壟斷了全球鐵礦石海運(yùn)量的72%。 加上英美集團(tuán)兼并的南非KUMBA公司，世界前4位鐵礦公司壟斷了全球鐵礦石海運(yùn)量的77%。海運(yùn)費(fèi)的大幅上漲。使中國鋼鐵企業(yè)再次領(lǐng)會了與壟斷寡頭經(jīng)濟(jì)博弈的內(nèi)涵。也使今年鐵礦石期貨價格談判的形勢更加嚴(yán)峻。
當(dāng)中國鋼鐵企業(yè)試圖擺脫三大鐵礦石供應(yīng)商貿(mào)易壟斷的風(fēng)險，加大印度鐵礦石的現(xiàn)貨采購時，卻遇到了近期印度現(xiàn)貨鐵礦石價格與海運(yùn)費(fèi)漲價遙相呼應(yīng)，7月末，63.5%的印度鐵礦石現(xiàn)貨到岸價達(dá)到115美元/噸，比月初上漲12%－13%。自2004年中國正式參加鐵礦石價格談判以來，國際鐵礦石價格已連續(xù)4年上漲，從2004年到2007年累計漲幅達(dá)到165%。
從上述國際鐵礦石市場背景條件的風(fēng)險變化趨勢看：鐵礦石談判不僅僅是供需關(guān)系，也是一場鋼鐵企業(yè)與鐵礦石供應(yīng)商發(fā)展戰(zhàn)略態(tài)勢和實力的博弈。
面對國際鐵礦石漲價的嚴(yán)峻形勢，鋼鐵企業(yè)如何擺脫這個惡性循環(huán)的怪圈？減少和分化鐵礦石漲價風(fēng)險確實需要做出戰(zhàn)略的思考和抉擇。中國既缺乏鐵礦資源，當(dāng)前又缺乏海運(yùn)競爭實力。面對的又是三大鐵礦石壟斷寡頭控制。因此，鋼鐵企業(yè)繼續(xù)走依靠國內(nèi)發(fā)展，滿足國際市場鋼材需求增長的路子不僅充滿風(fēng)險，而且也不符合世界鋼鐵產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整大格局的演變趨勢。在已經(jīng)保持了合理出口量的基礎(chǔ)上，這條路不能再走下去了。
國內(nèi)鋼材需求已經(jīng)在今年10%的增長幅度中面臨繼續(xù)回落的總趨勢。今年鐵礦石也繼續(xù)保持26.7%產(chǎn)量增幅。完全可以滿足國內(nèi)鋼材消費(fèi)增長對鐵礦石的需求。但是今年1－7月份我國累計進(jìn)口鐵礦石2.22億噸，同比增長19％。連續(xù)幾年繼續(xù)保持了鐵礦石進(jìn)口的大幅增長。導(dǎo)致我國鐵礦石今年進(jìn)口增長居高不下的直接原因是1-7月累計出口鋼材3970萬噸，同比增長92.2％。累計出口鋼坯527萬噸，同比增長33.9%。出口鋼材、鋼坯總量折算成粗鋼4705萬噸。實際凈出口折粗鋼3643萬噸。凈出口占國內(nèi)粗鋼產(chǎn)量的13.05%。這表明今年1-7月我國鋼材的增產(chǎn)已經(jīng)全部用于出口。只是由于去年全年凈出口保持在3446萬噸的緣故，今年國內(nèi)資源總量才保持了10%的增長。
不包括中國，7月全球粗鋼產(chǎn)量明顯下降。甚至降到2月以來的最低生產(chǎn)水平。1-7月份全球粗鋼累計產(chǎn)量為4.8286億噸，同比增長2.6％。同比累計增產(chǎn)1224萬噸 低于1-6月的的累計增產(chǎn)1441萬噸。 同期中國凈出口折算粗鋼3643萬噸。今年1-7月國際市場同比新增產(chǎn)量和從中國進(jìn)口鋼材總量已經(jīng)達(dá)到4867萬噸。其中中國出口占這個增量的74.85%。與1-4月的58.8% ，1-5月的65.54%和1-6月的68、22%比較，中國鋼材出口對支撐國際鋼材需求增幅的比例呈現(xiàn)了快速擴(kuò)大的趨勢。國際市場需求增長的大部分是依賴中國鋼材出口支撐的。顯然這在實質(zhì)上表明：2007年中國鋼鐵企業(yè)走的是國內(nèi)發(fā)展鋼鐵工業(yè)，支撐國際鋼鐵需求增長的道路。
中國的環(huán)境資源壓力和國際鐵礦石市場的復(fù)雜背景決定了中國沒有這種承受能力。為什么在實踐上，鋼鐵企業(yè)難以擺脫這種發(fā)展模式道路呢？主要是產(chǎn)業(yè)集中度低，對中國鋼材需求前景缺乏科學(xué)的預(yù)測，缺乏有力的戰(zhàn)略轉(zhuǎn)移的政策環(huán)境。難以形成真正走出去的，有國際競爭力的大鋼鐵企業(yè)集團(tuán)。數(shù)百個鋼鐵企業(yè)幾乎沒有擺脫國內(nèi)投資發(fā)展、做大作強(qiáng)的企業(yè)發(fā)展模式。這就導(dǎo)致投資居高不下，產(chǎn)能過剩，必須通過出口尋求出路。同時，鐵礦石進(jìn)口也保持快速增長，導(dǎo)致國際鐵礦石價格風(fēng)險越來越大，進(jìn)口鐵礦石面臨不斷漲價的嚴(yán)峻形勢。而鋼鐵企業(yè)依賴國內(nèi)投資、增產(chǎn)、擴(kuò)大出口這種發(fā)展模式，使建立在不斷擴(kuò)大出口基礎(chǔ)上的產(chǎn)能過剩風(fēng)險積累有增無減。
實際上，只要國際鋼材市場出現(xiàn)疲軟，這種市場走勢的變化壓力就會很快演變成中國鋼材出口風(fēng)險。今年7月，美國、加拿大、日本、韓國、俄羅斯、米塔爾、歐盟七國同時對中國鋼鐵企業(yè)出口施加壓力，甚至提出反傾銷，就是這種國內(nèi)投資，擴(kuò)大鋼材出口的發(fā)展模式蘊(yùn)臧產(chǎn)能過剩風(fēng)險的一次暴露。也許兩三年內(nèi)我們不必為國際鋼材市場走勢變化中的這種貿(mào)易摩擦擔(dān)心。但是幾年后國際鋼鐵供給局面變化了，中國鋼鐵企業(yè)就必須為此付出慘重的代價。而這兩三年也是中國鋼鐵企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略調(diào)整能否取得成功的關(guān)鍵時期。走出去的真正意義并不是擴(kuò)大鋼材走出去，而是鋼鐵企業(yè)到發(fā)展中國家投資建設(shè)礦山和鋼廠。分散未來的鐵礦石、運(yùn)費(fèi)、鋼材市場出口風(fēng)險，減少國內(nèi)建立在依賴出口基礎(chǔ)上形成的產(chǎn)能過剩風(fēng)險和鐵礦石風(fēng)險。
中國鋼鐵企業(yè)發(fā)展確實進(jìn)入了戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型的關(guān)鍵時期。國家淘汰落后，控制鋼鐵投資增長，減少鋼材出口的產(chǎn)業(yè)政策和出口征稅政策，已經(jīng)對推動鋼鐵企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略的調(diào)整產(chǎn)生了很大的壓力。受今年底淘汰3500萬噸落后產(chǎn)能的影響，加上明年國內(nèi)鐵礦石產(chǎn)量仍可保持20%以上的增長幅度，無論明年我國鋼材出口，還是鐵礦石進(jìn)口需求增長都會出現(xiàn)明顯的大幅回落。雖然我們無法依據(jù)這一點預(yù)測鐵礦石談判的結(jié)果，但是隨著中國鋼鐵企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略調(diào)整和今后鐵礦石進(jìn)口增長的大幅回落，供需平衡關(guān)系對鐵礦石價格談判的影響力終究會顯示出來。
在世界經(jīng)濟(jì)一體化程度如此深刻的今天，中國鋼鐵企業(yè)需要學(xué)會駕馭世界經(jīng)濟(jì)和世界鋼鐵工業(yè)未來發(fā)展格局來制定和調(diào)整自己的發(fā)展戰(zhàn)略。
(關(guān)鍵字：鐵礦石)
