貿易風上周報道稱，繼今年初斥資32.5億美元訂購11艘超大型集裝箱船后，長榮海運再度計劃投資25億美元，建造12至14艘14,000TEU液化天然氣（LNG）雙燃料集裝箱船。目前長榮已向中日韓三國主要造船企業發出招標邀請，包括現代重工集團、三星重工、韓華海洋、今治造船、上海外高橋造船、江南造船和揚子江船業等行業龍頭企業。

更早之前，達飛輪船已釋放信號，計劃訂造最多12艘運力在21,000至24,000TEU之間的超大型集裝箱船。據悉，中國船舶集團有限公司旗下的國有船廠，恒力重工以及揚子江船業等知名船企均在候選名單之列。韓國三大造船巨頭HD現代重工、韓華海洋和三星重工也已被邀請提交報價。

中國造船業的三大指標——完工量、新接訂單量和手持訂單量——已經連續15年世界第一，特別是在多用途船、汽車運輸船、集裝箱船、散貨船等領域。克拉克森最新數據顯示，2025年7月，全球新船訂單市場呈現顯著回調態勢，當月成交量僅為58艘、203萬修正總噸（CGT），同比暴跌58%。從市場份額看，中國船企表現突出，承接43艘、152萬CGT新訂單，以75%的全球占有率穩居第一；韓國船企僅獲得8艘、33萬CGT訂單，市場占有率為16%，位列第二。雖然全球新船訂單上個月呈現斷崖式下降且遭受海外政策壁壘升級與供應鏈震蕩影響，中國造船業依舊展現出了逆勢韌性。

波羅的海國際航運公會（BIMCO）首席航運分析師Niels Rasmussen指出，過去五年間全球交付船舶總噸位中50%由中國船廠建造，當前全球手持訂單總噸位的66%集中于中國船企。“尤其值得關注的是，中國船廠已開始承接越來越多曾被韓國主導的高技術船型訂單，例如液化天然氣運輸船和超大型集裝箱船。”

他還特別提到，當前市場焦點已明確轉向超大型集裝箱船——未來五年交付的集裝箱船平均噸位將較過去五年提升80-85%。航運市場研究機構Linerlytica的最新報告指出，目前集裝箱船的訂單量已達到2010年以來的最高水平，航運市場恐將迎來長達十年的運力過剩周期。

目前，全球大多數集裝箱船手持訂單由中國船企承建，并且其市場份額仍在持續擴大。克拉克森數據顯示，中國船企上半年承接集裝箱船訂單總計134艘117萬TEU，市占率超過60%。

然而今年以來，中國船企在大型LNG運輸船領域尚未實現訂單“零的突破”，而韓國船企則是包攬了今年LNG運輸船的全部份額。克拉克森數據顯示，今年全球大型LNG運輸船新船訂單量持續低迷，截至目前僅成交9艘。其中韓國船企幾乎包攬全部訂單：HD韓國造船海洋5艘，韓華海洋2艘，三星重工1艘，美國韓華費城造船廠1艘。

韓國在全球造船市場的份額過去四年來持續下滑。面對這種不利形勢，韓國造船業人士表示，韓國船企將繼續優先承接高附加值船舶訂單。這類船舶憑借更高的市場溢價和利潤空間，不僅能顯著提升船企經營效益，還可通過提高薪資水平吸引技術人才，從而有效緩解韓國造船業當前面臨的勞動力短缺問題。

韓國政府為此宣布了一項名為“K造船超級差距愿景2040”（K-Shipbuilding Hyper-Gap Vision 2040 ）的為期十年的投資計劃，助力企業開發智能清潔能源技術以振興造船業，旨在提升該國在液化天然氣、氨氣和氫氣動力發動機領域的研發能力。

此外，中國船企雖在支線集裝箱船市場占據主導，但HD現代尾浦船廠正憑借差異化技術與高品質逐步擴大市場份額。據克拉克森數據顯示，該船廠今年在全球33艘支線集裝箱船（3000TEU以下）訂單中斬獲16艘，市場份額高居榜首。

同時，韓國還在積極開拓美國市場：韓華海洋已完成對費城船廠的收購；HD現代重工則與亨廷頓英格爾斯工業建立技術合作，并與愛迪生Chouest Offshore簽署合作協議。

受中韓造船業崛起沖擊，日本船企接單量與建造量已顯著萎縮，其傳統技術優勢也正被兩國快速追趕。日本船舶出口商協會（JSEA）最新數據顯示，2025年7月，日本船企接單量共計7艘39.47萬GT，與2024年同期的19艘116.59萬GT相比下降66.1%。盡管如此，日本仍計劃到2030年實現造船產量翻倍。近日，《日本經濟新聞》報道稱，政府正考慮組建由私營企業運營的國家級造船基地。

據船舶經紀公司BRS Shipbrokers數據，日本目前占據散貨船訂單總量的四分之一，其余份額均由中國獲得且后者市場份額持續擴大。日本船企正通過整合提升競爭力：常石造船收購三井E&S控股，今治造船與日本海洋聯合公司（JMU）進一步深化業務整合。川崎重工、今治造船和日本海洋聯合正聯合規劃建造液化氫運輸船，旨在依托川崎重工設計建造全球首艘商用液氫船的技術積累，實現設施與人力資源的整合。

部分亞洲船企通過收購越南和菲律賓兩國的造船廠提升產能并降低成本。2024年菲律賓的手持訂單量在常石宿務造船廠推動下超越越南，但越南造船業過去十年間已實現十倍增長，預計未來仍將保持擴張態勢。

正如BRS在《2025年度評論》中指出的：“中國已建成卓越的造船產業體系——不僅擁有設備精良的船廠、龐大的配套產業鏈，更具備資金雄厚的銀行系統及精通船舶融資的專業人才。該國的造船成功秘訣早已超越廉價勞動力范疇。”報告特別強調，中國蓬勃發展的船東業態天然具備向本土船廠輸送巨額訂單的能力，“這一優勢日本曾具備，而韓國始終欠缺。”

但中國造船業也面臨變數。BIMCO2025上半年數據顯示，由于美國貿易代表辦公室（USTR）對中國船舶征收港口費的政策持續發酵，中國船企市場份額已從72%降至52%。而在美國的推動下，日韓造船巨頭正聯手美國，對中國企業發起多維度競爭，試圖遏制中國船企的發展勢頭。

(關鍵字：中日 造船份額)